กรุงเทพฯ – 4 ธันวาคม 2568 – บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ประกาศความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ (Perpetual Bond) ชุดใหม่ มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท หลังได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนทั่วประเทศ สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพการดำเนินงานและฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง พร้อมเสริมความมั่นคงของโครงสร้างเงินทุนระยะยาว รองรับการขับเคลื่อนธุรกิจในทิศทางมูลค่าสูง–คาร์บอนต่ำ (High Value–Low Carbon)
หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดนี้กำหนดอัตราดอกเบี้ยช่วง 5 ปี 6 เดือนแรกที่ 4.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยเสนอขายต่อประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน และ 1 – 3 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับความสนใจเกินความคาดหมาย
นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี เปิดเผยว่า
“GC ปิดการเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ได้ครบตามเป้า 10,000 ล้านบาท การตอบรับจากนักลงทุนที่ดีครั้งนี้เป็นสัญญาณชัดเจนว่า กลยุทธ์ทางการเงินของบริษัทเดินมาถูกทาง แม้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยังเผชิญความท้าทาย ต้องขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ไว้วางใจ GC เราจะเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป”
เงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ GC มีแผนนำไปใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ ลงทุน และดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมถึงเสริมสภาพคล่องและสร้างความยืดหยุ่นของโครงสร้างเงินทุนในระยะยาว ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนกลยุทธ์ High Value–Low Carbon ควบคู่กับการดำเนินงานตามหลัก ESG
ด้านกลุ่มผู้จัดการการจัดจำหน่ายระบุว่า แม้หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ มีความเสี่ยงสูงกว่าหุ้นกู้ทั่วไป แต่พื้นฐานธุรกิจของ GC และความเชื่อมั่นในกลุ่ม ปตท. ส่งผลให้การเสนอขายประสบความสำเร็จ อีกทั้งฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จัดอันดับความน่าเชื่อถือของ GC ที่ “AA-(tha)” แนวโน้ม “มีเสถียรภาพ” และจัดอันดับหุ้นกู้ชุดนี้ที่ “A(tha)” ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของหุ้นกู้ลักษณะนี้ในประเทศไทย
ทั้งนี้ GC ได้ขอบคุณผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 12 แห่ง ที่ร่วมสนับสนุนให้การเสนอขายเป็นไปอย่างราบรื่นและสำเร็จตามเป้า
เกี่ยวกับ GC
GC เป็นผู้นำอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ระดับโลก ดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก ESG เศรษฐกิจหมุนเวียน และนวัตกรรมเพื่ออนาคต เป็นบริษัทเคมีภัณฑ์รายเดียวของโลกที่ติดอันดับ 1 กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ในดัชนี DJSI ต่อเนื่อง 6 ปี อีกทั้งได้รับการจัดอันดับระดับ A ในด้านการบริหารจัดการน้ำ จาก CDP และมีฐานปฏิบัติการกว่า 90 แห่งทั่วโลก GC ตั้งเป้าสู่ Net Zero ภายในปี 2593
