BJC ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 หลังได้รับการตอบรับอย่างคึกคักจากนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ มียอดแสดงความจำนงลงทุน (Bookbuilding) สูงกว่ามูลค่าที่ตั้งเป้าไว้ถึง 4.4 เท่า ส่งผลให้บริษัทตัดสินใจเพิ่มวงเงินเสนอขายจาก 6,000 ล้านบาท เป็น 10,000 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพการดำเนินธุรกิจและฐานะการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC ผู้ดำเนินธุรกิจครบวงจรตั้งแต่การผลิต การจัดจำหน่าย ไปจนถึงธุรกิจค้าปลีกทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า หุ้นกู้ครั้งนี้เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมมูลค่า 10,000 ล้านบาท เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ แบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราคิดลด 1.87% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 6 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.43% ต่อปี โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “A” แนวโน้ม “Stable” จากทริสเรทติ้ง และเสนอขายผ่านธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย
นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ BJC กล่าวว่า เดิมบริษัทตั้งเป้าระดมทุนไว้ที่ 6,000 ล้านบาท แต่ด้วยความต้องการลงทุนที่สูงกว่าคาดถึง 4.4 เท่า บริษัทจึงเพิ่มวงเงินเสนอขายอีก 4,000 ล้านบาท รวมเป็น 10,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุน ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อ BJC ซึ่งมีธุรกิจหลักที่แข็งแกร่ง พอร์ตธุรกิจหลากหลาย และดำเนินงานแบบครบวงจรตลอดห่วงโซ่คุณค่า ช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันและรองรับการเติบโตในระยะยาว
นางฐาปณี กล่าวเพิ่มเติมว่า BJC ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในศักยภาพของบริษัท ซึ่งดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานกว่า 144 ปี การตอบรับที่ดีกว่าคาดในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความเชื่อมั่นของตลาดทุนที่มีต่อบริษัท พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ควบคู่กับการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนต่อไป
