บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ SHR ในเครือสิงห์ เอสเตท เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.40% – 4.60% ต่อปี (อัตราที่แน่นอนจะประกาศภายหลัง) จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2569 โดยกำหนดวงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และเพิ่มได้ครั้งละ 100,000 บาท
หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
หุ้นกู้ชุดนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB- ซึ่งอยู่ในระดับ Investment Grade จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือองค์กรอยู่ที่ BBB แนวโน้ม Stable สะท้อนศักยภาพการเติบโตของรายได้จากการยกระดับสินทรัพย์โรงแรม การเพิ่มอัตราค่าห้องพัก และการเสริมความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว
นายไมเคิล มาร์แชล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SHR เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอน และรองรับการลงทุนปรับปรุงโรงแรม (Major Renovation) เพื่อยกระดับคุณภาพสินทรัพย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 ของ SHR สะท้อนความแข็งแกร่งของธุรกิจ โดยมีรายได้จากธุรกิจโรงแรมและบริการ 2,634 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 264 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการบริหารพอร์ตโรงแรมอย่างมีประสิทธิภาพ การกระจายฐานลูกค้า และการควบคุมต้นทุนอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการเสนอขายครั้งนี้ จะดำเนินการผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย (ผ่าน บล.กสิกรไทย), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากร่างหนังสือชี้ชวนที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. ก่อนตัดสินใจลงทุน โดยบริษัทเน้นย้ำว่าการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขการลงทุนอย่างรอบคอบ
