บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ‘บีทีเอส กรุ๊ปฯ’ ประกาศความพร้อมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ได้แก่
หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570
หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571
คาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 29–30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2568 เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ผ่าน 11 สถาบันการเงินชั้นนำ โดยกำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
ทริสเรทติ้งได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” สะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจและการเงินที่แข็งแกร่ง จากรายได้ที่มั่นคงในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุง (O&M) รวมถึงการลงทุนในกองทุน BTSGIF และธุรกิจโฆษณา
นางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินของบริษัทฯ กล่าวว่า การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นอีกทางเลือกการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ ท่ามกลางบรรยากาศเศรษฐกิจที่ผันผวน โดยเงินที่ได้จะนำไปชำระคืนหนี้ และเสริมความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน พร้อมต่อยอดศักยภาพการเติบโตในอนาคต
ปัจจุบัน บีทีเอส กรุ๊ปฯ มีโครงข่ายรถไฟฟ้าครอบคลุมรวม 138 กิโลเมตร และยังขยายสู่โครงการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น มอเตอร์เวย์ M81 และ M6 ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในปี 2568–2569 สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนและเป้าหมายสู่ Net Zero ภายในปี 2593
