เอสซีจี (SCG) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่แก่ประชาชนทั่วไป อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A(tha) จากฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ตอกย้ำสถานะทางการเงินที่มั่นคงและแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
หุ้นกู้ SCC294A – โอกาสลงทุนที่มั่นคง
การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนด พร้อมเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจต่อเนื่อง โดยเอสซีจีมีผลประกอบการที่มั่นคงในปี 2567 ด้วยกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (EBITDA) สูงถึง 53,946 ล้านบาท สะท้อนถึงความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนและโครงสร้างธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อเพิ่มผลกำไรและควบคุมการลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น
บริหารเงินทุนหมุนเวียน อย่างมีประสิทธิภาพ
หยุดธุรกิจที่ไม่ทำกำไร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ควบคุมเงินลงทุน (CAPEX) โดยเลือกเฉพาะโครงการที่ให้ผลตอบแทนสูงและรวดเร็ว
ด้วยแนวทางดังกล่าว เอสซีจีสามารถลดภาระหนี้สินสุทธิลง 16,777 ล้านบาท ทำให้อัตราหนี้สินสุทธิต่อทุนอยู่ที่ 0.7 เท่า และมีเงินสดคงเหลือ 53,331 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2567
การเติบโตของเอสซีจีในปี 2568
แนวโน้มธุรกิจของเอสซีจีในปี 2568 ยังมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องจากปัจจัยสนับสนุนหลายด้าน ได้แก่
✅ เศรษฐกิจภูมิภาคฟื้นตัว เพิ่มโอกาสขยายธุรกิจ
✅ กลุ่มธุรกิจหลักปรับตัวต่อเนื่อง เช่น ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เคมิคอลส์ และแพคเกจจิ้ง
✅ นวัตกรรมมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
✅ การขยายสู่ตลาดใหม่ ที่มีศักยภาพ
ด้วยกลยุทธ์ดังกล่าว ทำให้เอสซีจีมั่นใจว่าหุ้นกู้ SCC294A จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเช่นที่ผ่านมา
รายละเอียดการจองซื้อหุ้นกู้
มูลค่าขายรวม: ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท
ประเภท: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อายุ: 4 ปี (ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572)
อัตราดอกเบี้ย: 3.20% ต่อปี (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน)
ระดับความน่าเชื่อถือ: A(tha) จากฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)
เปิดจองซื้อผ่าน 5 ธนาคารชั้นนำ:
ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111
ธนาคารกรุงเทพ โทร. 02-626-3646
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร. 02-296-3999
ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-888-8888 กด 869
ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-6784
🗓️ กำหนดการจองซื้อ
3 – 7 มี.ค. 2568: สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ SCC254A
25 – 27 มี.ค. 2568: สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ SCG ปัจจุบัน
28 – 31 มี.ค. 2568: สำหรับประชาชนทั่วไป
