กรุงเทพฯ – 5 พฤศจิกายน 2568 – บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากลในเครือ ปตท. ประกาศอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สำหรับช่วง 5 ปี 6 เดือนแรกที่ 4.40% ต่อปี คาดเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 27–28 พฤศจิกายน และ 1–3 ธันวาคม 2568 ผ่าน 12 สถาบันการเงินชั้นนำ
ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวน และอัตราดอกเบี้ยเริ่มปรับลดลง GC มั่นใจว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ รุ่นนี้จะเป็น ทางเลือกการลงทุนระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากและหุ้นกู้ทั่วไป พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อยอดธุรกิจมูลค่าสูง–คาร์บอนต่ำ (High Value–Low Carbon) โดย GC ตั้งใจมอบหุ้นกู้ชุดนี้เป็น “ของขวัญปีใหม่แก่นักลงทุนทั่วไป”
นายทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี GC กล่าวว่า “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการบริหารเงินทุนเท่านั้น แต่ยังเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเติบโตระยะยาว ตามกลยุทธ์ High Value–Low Carbon ของ GC”
หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 ที่ระดับ AA- (tha) แนวโน้ม “มีเสถียรภาพ” และเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ชุดนี้ได้รับการจัดอันดับที่ระดับ A (tha) ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดของหุ้นกู้ประเภทนี้ในประเทศไทย สะท้อนความมั่นคงทางการเงินของ GC ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวนับเป็นทุน (Equity Credit) 50% สำหรับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และถือเป็นทุน 100% ทางบัญชีตลอดอายุหุ้นกู้
นายทิติพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ เป็นเครื่องมือที่เพิ่มความยืดหยุ่นให้โครงสร้างเงินทุนของ GC พร้อมรองรับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และสนับสนุนแผน Deleveraging Program ผ่านการทำ Asset Monetization เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์”
สำหรับการจองซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ครั้งนี้ มีมูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปผ่านสถาบันการเงิน 12 แห่ง อาทิ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารทหารไทยธนชาต และบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำอีกหลายแห่ง โดยบางแห่งเปิดให้จองซื้อ ออนไลน์ได้ทุกวัน รวมถึงวันเสาร์–อาทิตย์
ทั้งนี้ GC อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือสอบถามผ่านธนาคารและบริษัทหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจำหน่าย
> คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
