กรุงเทพฯ — บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL ผู้ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven และแพลตฟอร์ม O2O เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 5 ปี 10 เดือน 27 วัน อันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AA-” แนวโน้ม “คงที่” โดยกำหนดช่วงอัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 2.53–2.73% ต่อปี พร้อมเปิดสิทธิผู้ถือหุ้นกู้เดิม CPALL266A จองซื้อก่อน ระหว่างวันที่ 8, 11–12 พฤษภาคม 2569 ก่อนเปิดขายให้ประชาชนทั่วไปในช่วงวันที่ 11–12 และ 15 มิถุนายน 2569
นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน (CFO) ระบุว่า การออกหุ้นกู้ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนคุณภาพในภาวะที่เศรษฐกิจยังเผชิญความไม่แน่นอน ขณะที่นักลงทุนยังให้ความสำคัญกับตราสารหนี้ของบริษัทที่มีฐานธุรกิจแข็งแกร่งและรายได้สม่ำเสมอ
ผลการดำเนินงานปี 2568 ของ CPALL ยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมกว่า 1.02 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.5% และมีกำไรสุทธิ 28,206 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.3% สะท้อนศักยภาพธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งที่อิงการบริโภคในประเทศ ซึ่งมีความทนทานต่อวัฏจักรเศรษฐกิจ
บริษัทฯ ยังคงรักษาความเป็นผู้นำค้าปลีกไทย ผ่านเครือข่ายร้าน 7-Eleven กว่า 15,945 สาขาทั่วประเทศ ควบคู่การขยายช่องทาง O2O ผ่าน 7App, 7Delivery และ All Online ภายใต้แนวคิด “All Convenience” ที่ช่วยสร้างรายได้ต่อเนื่องจากพฤติกรรมการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
สำหรับหุ้นกู้ชุดใหม่นี้ เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
โครงสร้างการเสนอขายแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่
ช่วงแรก เปิดให้ผู้ถือหุ้นกู้เดิม CPALL266A ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 มิถุนายน 2569 จองซื้อก่อน โดยใช้หลัก First Come, First Served ขั้นต่ำ 1,000 บาท และไม่เกินวงเงินที่ถืออยู่
ส่วนช่วงที่สอง เปิดให้ผู้ลงทุนทั่วไป จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ผ่าน 8 สถาบันการเงินชั้นนำ และเพิ่มช่องทางผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนรายย่อย
ทั้งนี้ บริษัทฯ เน้นย้ำให้ผู้ลงทุนระมัดระวังมิจฉาชีพที่แอบอ้างเสนอการลงทุนผ่านโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะการชักชวนด้วยผลตอบแทนสูงเกินจริง พร้อมแนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลผ่านสถาบันการเงินที่เป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการก่อนตัดสินใจลงทุน
ปัจจุบัน CPALL อยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ และรายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
