ธนาคารออมสินสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในตลาดตราสารหนี้ไทย หลังประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขาย “หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนของธนาคารออมสิน ครั้งที่ 1/2569” วงเงิน 20,000 ล้านบาท โดยได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากนักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ มียอดจองซื้อรวมเกือบ 70,000 ล้านบาท หรือมากกว่าวงเงินเสนอขายกว่า 3 เท่า สะท้อนความเชื่อมั่นต่อบทบาทของธนาคารออมสินในการขับเคลื่อนการเงินเพื่อความยั่งยืนของประเทศ
นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารได้ปิดการเสนอขายและออกหุ้นกู้ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ตามวงเงินโครงการที่กำหนด ถือเป็นการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนครั้งแรกของธนาคาร และยังสร้างสถิติเป็นการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่าสูงสุดในกลุ่มองค์กรรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของไทย
เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ ธนาคารจะนำไปใช้จัดหาเงินทุนและรีไฟแนนซ์โครงการที่เข้าเกณฑ์ภายใต้กรอบหลักเกณฑ์ทางการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance Framework) เพื่อสนับสนุนสินเชื่อเพื่อสังคมและสินเชื่อด้านสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับบทบาท “ธนาคารเพื่อสังคม” หรือ Smart Social Bank for All Lives ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยควบคู่กับการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ ธนาคารออมสินยืนยันการดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก ESG (Environmental, Social and Governance) พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050
สำหรับหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนครั้งนี้ แบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.40% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.59% ต่อปี โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ “AAA” แนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
ความสำเร็จดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ในการให้คำปรึกษาและร่วมจัดทำ Sustainable Finance Framework รวมถึง DNV (Thailand) Co., Ltd. ในฐานะผู้ประเมินอิสระ (Second Party Opinion: SPO) ซึ่งช่วยยืนยันมาตรฐานและความน่าเชื่อถือของกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคารออมสินในระดับสากล
การระดมทุนครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของธนาคารออมสินในการผลักดันระบบการเงินไทยสู่ความยั่งยืน พร้อมตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านการเงินเพื่อสังคม ที่มุ่งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลในระยะยาว
