บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2569 หลังได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่อย่างล้นหลาม มียอดแสดงความจำนงในการจองซื้อสูงกว่ามูลค่าเสนอขายที่ตั้งเป้าหมายไว้กว่า 2.42 เท่า สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพและความแข็งแกร่งของบริษัท ส่งผลให้ BJC เพิ่มวงเงินเสนอขายหุ้นกู้รวมเป็น 19,100 ล้านบาท
นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2569 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่
หุ้นกู้ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 1 ปี 11 เดือน 29 วัน ประเภท Zero Coupon Bond อัตราคิดลด 1.53% ต่อปี มูลค่า 4,500 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 3 ปี 5 เดือน 26 วัน ประเภท Zero Coupon Bond อัตราคิดลด 1.86% ต่อปี มูลค่า 11,600 ล้านบาท หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.03% ต่อปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท และหุ้นกู้อายุ 6 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.41% ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด และเสนอขายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นกู้ได้รับการตอบรับอย่างแข็งแกร่งจากผู้ลงทุน โดยมียอดแสดงความจำนงในการจองซื้อเกินกว่า 2.42 เท่า เมื่อเทียบกับมูลค่าเสนอขายเดิมที่ตั้งเป้าหมายไว้ 15,000 ล้านบาท ทำให้บริษัทพิจารณาเพิ่มมูลค่าการออกหุ้นกู้ส่วนสำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติม หรือ Greenshoe Option อีก 4,100 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่าเสนอขายหุ้นกู้รวมเพิ่มขึ้นเป็น 19,100 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุน
นางฐาปณี กล่าวว่า ความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อ BJC ซึ่งดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า 144 ปี และมีความแข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจหลัก มีแหล่งรายได้ที่หลากหลาย รวมถึงมีช่องทางการเข้าถึงตลาดที่ครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
“ในนามของ BJC ต้องขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัท โดยการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง และผู้ลงทุนให้การตอบรับที่ดีเกินกว่าที่คาดไว้ BJC จะยังคงเดินหน้าเพื่อพัฒนาธุรกิจให้มั่นคง และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนคู่สังคมไทยต่อไป เพื่อให้สมกับความไว้วางใจที่ทุกท่านมอบให้กับเรา” นางฐาปณี กล่าว
