กรุงเทพฯ – บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 4,000 ล้านบาท หลังได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากนักลงทุนสถาบัน โดยมียอดแสดงความประสงค์ลงทุน (Bookbuilding) สูงกว่ามูลค่าเสนอขายถึง 2 เท่า สะท้อนความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และการบริหารต้นทุนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพของบริษัท
นางศิริพร วังศพ่าห์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เป็นเครื่องยืนยันถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันที่มีต่อบริษัท แม้เศรษฐกิจและตลาดทุนยังเผชิญความท้าทาย แต่ศุภาลัยยังคงรักษาวินัยทางการเงินอย่างต่อเนื่อง มีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่ง และสามารถบริหารต้นทุนทางการเงินได้ในระดับต่ำที่สุดของกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ทั้งนี้ บริษัทมียุทธศาสตร์เดินหน้าเปิดตัวโครงการใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว ส่งผลให้ยอดแสดงความประสงค์ลงทุน (Bookbuilding) สูงกว่ามูลค่าเสนอขายถึง 2 เท่า และทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
สำหรับหุ้นกู้ที่เสนอขายครั้งนี้ มีมูลค่ารวม 4,000 ล้านบาท แบ่งเป็น
– หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่า 2,000 ล้านบาท อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราคิดลด 1.54% ต่อปี
– หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 2,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี 5 เดือน 29 วัน อัตราคิดลด 1.82% ต่อปี
หุ้นกู้ทั้งสองชุดเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเสนอขายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
นอกจากนี้ ศุภาลัยยังได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 สะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ความสามารถในการบริหารธุรกิจ และความน่าเชื่อถือในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนในหุ้นกู้ของศุภาลัย พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าบริหารธุรกิจด้วยวินัยทางการเงินที่แข็งแกร่ง ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน พร้อมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนต่อไป
