CIMB THAI เดินหน้าปั้นบุคลากร Wealth Management รุ่นใหม่ ผ่านโครงการ Next Gen Wealth รุ่นที่ 1 เปิดเส้นทาง Fast Track สู่ Wealth Relationship Manager ระดับ Top Tier พร้อมถ่ายทอดแนวคิด ESG และ Sustainability เสริมมุมมองการลงทุนที่ไม่ได้วัดเพียงผลตอบแทน แต่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงและการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน Wealth Management รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกการลงทุน พร้อมนำองค์ความรู้ด้าน Sustainability และ ESG (Environmental, Social and Governance) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ปรึกษาทางการเงินรุ่นใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลและวางแผนความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้าอย่างรอบด้าน
ล่าสุด เจสัน ลี Head, Sustainability และ กษิรา คล่องอนันต์ Head, Wealth Talent Excellence ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ “Sustaining Wealth through ESG and Sustainability” ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ Next Gen Wealth รุ่นที่ 1 ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่สู่การเป็น Wealth Relationship Manager (Wealth RM) ระดับ Top Tier
โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มี Passion ด้าน Wealth Management ได้เรียนรู้โดยตรงจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของธนาคาร ผ่านการพัฒนาความรู้และทักษะทั้งด้านการเงิน การลงทุน ตลอดจนทักษะแห่งอนาคตแบบเข้มข้น เปรียบเสมือนเส้นทาง Fast Track สำหรับการก้าวสู่การเป็น Wealth RM มืออาชีพ ที่สามารถสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและสังคมในระยะยาว
เปลี่ยนมุมมอง “ความมั่งคั่ง” จากผลตอบแทน สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
หัวใจของการเรียนรู้ครั้งนี้ คือการสร้างความเข้าใจว่า “ความมั่งคั่ง” ในโลกปัจจุบันไม่ได้วัดจากผลตอบแทนทางการเงินเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องพิจารณาความสามารถในการรักษาและต่อยอดความมั่งคั่งให้เติบโตอย่างยั่งยืน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
แนวคิดด้าน Sustainability และหลัก ESG จึงเข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์และวางแผนการลงทุนมากขึ้น โดยช่วยเพิ่มมิติในการประเมินทั้ง ความเสี่ยงและโอกาสในระยะยาว นอกเหนือจากปัจจัยทางการเงินแบบดั้งเดิม เพื่อให้การบริหารพอร์ตและการวางแผนความมั่งคั่งสามารถตอบโจทย์เป้าหมายของลูกค้าได้อย่างสมดุล
ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้เรียนรู้ถึง แนวโน้มการลงทุนอย่างยั่งยืน รวมถึงวิธีพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดจากปัจจัย ESG ซึ่งกำลังมีบทบาทต่อธุรกิจ ตลาดทุน และการตัดสินใจลงทุนในหลายมิติ
ยกระดับ Wealth RM จากผู้แนะนำการลงทุน สู่ที่ปรึกษาความมั่งคั่ง
อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือการพัฒนาบทบาทของ Wealth RM ให้สามารถก้าวข้ามการเป็นเพียงผู้แนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ไปสู่การเป็น ที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่ง ที่เข้าใจทั้งเป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง และปัจจัยที่จะมีผลต่อความมั่งคั่งของลูกค้าในอนาคต
การมีองค์ความรู้ด้าน ESG และ Sustainability จึงเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญของ Wealth RM ยุคใหม่ เพราะช่วยให้สามารถมองการลงทุนในมิติที่กว้างขึ้น และนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประกอบการให้คำแนะนำ เพื่อสร้างสมดุลระหว่าง ผลตอบแทนทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และคุณค่าในระยะยาว
การพัฒนากลุ่ม Next Gen Wealth จึงสะท้อนแนวทางของ CIMB THAI ในการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม Wealth Management ควบคู่กับการนำแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้ด้านการเงินและการลงทุน เพื่อวางรากฐานการดูแลความมั่งคั่งของลูกค้าให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
