ธนาคารกสิกรไทย เดินหน้าบริหารโครงสร้างเงินกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (Tier 2) มูลค่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาฮ่องกง เพื่อรองรับการบริหารเงินกองทุนให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจระยะยาว ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
นายจงรัก รัตนเพียร ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนบริหารเงินกองทุนระยะยาวของธนาคาร โดยหุ้นกู้มีอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.278% ต่อปี และธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดเมื่อครบ 5 ปี
ธนาคารยังคงให้ความสำคัญกับการดำรงเงินกองทุนในระดับที่เหมาะสม ควบคู่กับการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีวินัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในระยะยาว และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง
หุ้นกู้ชุดดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Ba1 จาก Moody’s และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยมี BNP Paribas, Citigroup, J.P. Morgan และ Standard Chartered Bank เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม
สำหรับการเสนอขายครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบันต่างประเทศอย่างมาก มียอดจองซื้อสูงสุดประมาณ 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือมากกว่ามูลค่าที่เสนอขายกว่า 3 เท่า โดยมีทั้งนักลงทุนสถาบันชั้นนำและนักลงทุนสถาบันรายใหม่เข้าร่วม อาทิ กองทุนความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งช่วยขยายฐานนักลงทุนต่างประเทศของธนาคารให้กว้างขึ้น
เมื่อจำแนกตามภูมิภาค พบว่านักลงทุนในเอเชียได้รับการจัดสรรมากกว่า 60% ส่วนที่เหลือเป็นนักลงทุนจากภูมิภาคอื่น อาทิ ยุโรป สะท้อนความสนใจของนักลงทุนต่างประเทศต่อการบริหารเงินกองทุนของธนาคาร และช่วยเสริมโครงสร้างเงินกองทุนก่อนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ชุดเดิมจะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2569
