กรุงเทพฯ – 14 ตุลาคม 2568 – บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับโลก และแกนนำกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ของ ปตท. เตรียมออกและเสนอขาย หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ (Perpetual Bond) สกุลเงินบาทชุดใหม่ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ภายในช่วงปลายปี 2568 เพื่อต่อยอดแผน ลดภาระทางการเงิน (Deleveraging Program) ที่บริษัทดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2567 เสริมความแข็งแกร่งทางการเงินระยะยาว เพิ่มความยืดหยุ่นทางกลยุทธ์ และรองรับการขับเคลื่อนสู่ธุรกิจ High Value–Low Carbon ตามทิศทางเศรษฐกิจสีเขียวของโลก
นาย ทิติพงษ์ จุลพรศิริดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี GC เปิดเผยว่า
> “การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ครั้งใหม่นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเงินทุนเชิงรุกของ GC หลังจากที่หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ปี 2567 มูลค่า 17,000 ล้านบาท ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุน ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพของ GC และกลุ่ม ปตท. เรามีวินัยทางการเงินชัดเจน เดินหน้าตาม โรดแมปการบริหารเงินทุนระยะยาว ที่ออกแบบให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ Portfolio Transformation เพื่อให้บริษัทพร้อมเติบโตอย่างมั่นคงในยุคธุรกิจคาร์บอนต่ำ”
ตลอดปี 2568 GC ดำเนินแผนลดภาระทางการเงินในหลายมิติ อาทิ การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ การดำเนินการ Asset Monetization เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ และการผลักดัน Holistic Optimization เพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินงาน พร้อมเตรียมออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ สกุลเงินบาทชุดใหม่นี้ เพื่อเสริมโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่งต่อเนื่อง และรักษาอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสูง
สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ GC ระบุว่า เป็นตราสารที่ช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการเงินขององค์กร โดยสามารถบันทึกเป็น “ส่วนของทุน” ได้ 100% ตามหลักบัญชี และได้รับการพิจารณาเป็นส่วนของทุน (Equity Credit) 50% ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งช่วยให้บริษัทมีฐานทุนที่มั่นคงในระยะยาว และสามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวจะเปิดเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปในช่วงปลายปี 2568 โดยมีมูลค่าการจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และเพิ่มได้ครั้งละ 100,000 บาท ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 12 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร, บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง, บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย), ธนาคารทหารไทยธนชาต และบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย)
รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและช่วงเวลาการเสนอขายจะประกาศอย่างเป็นทางการภายหลัง
ด้านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ระบุว่า หุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ของ GC ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่แข็งแกร่ง โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประเมินเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 ให้ GC อยู่ในระดับ AA–(tha) แนวโน้ม “มีเสถียรภาพ” และเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 ได้จัดอันดับหุ้นกู้ด้อยสิทธิฯ ที่ระดับ A(tha) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความน่าเชื่อถือสูงในตลาดตราสารหนี้ไทย
ในส่วนของกลยุทธ์การเติบโต นายทิติพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า GC ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจตามวิสัยทัศน์ “High Value–Low Carbon” ผ่าน 2 ทิศทางสำคัญ ได้แก่
1. ธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemicals) โดยผลักดันการเติบโตของ allnex ผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมสารเคลือบ (Coating Resins) สำหรับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ
2. ธุรกิจชีวภาพ (Bio/Green & Circularity) ผ่านการดำเนินงานของ NatureWorks ซึ่งกำลังก่อสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพแห่งที่ 2 ของโลกในจังหวัดนครสวรรค์
GC ยังให้ความสำคัญกับนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และความยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2593 โดยผสานแนวทางด้าน ESG เข้ากับทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ ปัจจุบัน GC อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีผลใช้บังคับ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละแห่ง และศึกษาข้อมูลจาก www.sec.or.th ก่อนตัดสินใจลงทุน
> คำเตือน:
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
