บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารทะเลระดับโลก ประกาศความสำเร็จในการออกหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Blue Bond) หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond หรือ SLB) และสินเชื่อเชื่อมโยงความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan หรือ SLL) รวมมูลค่ากว่า 24,000 ล้านบาท 💰 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม โดยยอดจองซื้อสูงถึง 3.68 เท่า จากเป้าหมาย 7,000 ล้านบาท ส่งผลให้ไทยยูเนี่ยนสามารถเพิ่มมูลค่าการออกหุ้นกู้เป็น 9,000 ล้านบาท 🌟
นาย ธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไทยยูเนี่ยน กล่าวว่า “ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนจุดยืนของเราที่มุ่งมั่นด้านความยั่งยืนควบคู่กับความแข็งแกร่งทางการเงิน แรงสนับสนุนจากนักลงทุนช่วยผลักดันให้กลยุทธ์ทางการเงินสอดคล้องกับเป้าหมาย SeaChange® 2030 และพันธกิจ Healthy Living, Healthy Oceans เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมอาหารทะเลทั่วโลก” 🌏🐟
ธุรกรรมล่าสุดมีมูลค่ารวม 19,000 ล้านบาท แบ่งเป็น สินเชื่อ SLL 10,000 ล้านบาท จากกลุ่มพันธมิตรธนาคารชั้นนำ และ หุ้นกู้ 9,000 ล้านบาท โดยถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการออกหุ้นกู้แบบผสมผสานระหว่าง Blue Bond และ SLB 🏦💹 ความต้องการสูงเกินยอดเสนอขาย ทำให้ไทยยูเนี่ยนสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัท สำหรับหุ้นกู้แต่ละช่วงอายุ ดังนี้:
📌 หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.70%
📌 หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.20%
📌 หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.46%
สถานะทางการเงินของไทยยูเนี่ยนยังคงแข็งแกร่ง โดย คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ A+ ต่อเนื่อง 💎
นาย ลูโดวิค การ์นิเยร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน กล่าวเสริมว่า “การระดมทุนด้วยต้นทุนต่ำที่สุดในประวัติการณ์สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดต่อสถานะทางการเงินและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ความต้องการต่อหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่สนับสนุนเป็นอย่างดี” 🙏
สถาบันการเงินที่เข้าร่วมในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และสินเชื่อครั้งนี้ ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารเกียรตินาคินภัทร, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ และกลุ่มธนาคารต่างประเทศ เช่น ธนาคารแห่งประเทศจีน, ธนาคารมิตซุย, ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ 🌐🏦
ทั้งนี้ ไทยยูเนี่ยนยังได้รับ เงินกู้ Blue Loan มูลค่า 5,000 ล้านบาท จาก ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และพันธมิตรธนาคาร เพื่อสนับสนุนการเพาะเลี้ยงกุ้งอย่างยั่งยืนและมาตรฐานเกษตรกรกุ้ง ถือเป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมอาหารทะเลในประเทศไทย 🦐🌱
ตราสารทางการเงินเหล่านี้เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุน กลยุทธ์ SeaChange® 2030 ของไทยยูเนี่ยน ทั้งการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างรับผิดชอบ และการลงทุนเพื่อความยั่งยืนของมหาสมุทร 🌊♻️ หุ้นกู้ SLB จะให้ประโยชน์ทางการเงินเมื่อบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน ขณะที่ Blue Bond มุ่งเน้นการลงทุนตรงไปยังโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและเศรษฐกิจสีน้ำเงิน
ไทยยูเนี่ยนยังคงเป็นผู้นำด้านอาหารทะเลแปรรูปและเพิ่มมูลค่า มีแบรนด์ดังระดับโลกเช่น Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, King Oscar, Rügen Fisch และ SEALECT 🌟 พร้อมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
