บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD ผู้นำธุรกิจโลจิสติกส์และซัพพลายเชนครบวงจรระดับภูมิภาคอาเซียน เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ลงทุนประชาชนเป็นการทั่วไป โดยมีอัตราดอกเบี้ยระหว่าง 2.85–3.20% ต่อปี และจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 18–22 กันยายน 2569
หุ้นกู้ที่เสนอขายแบ่งเป็น 2 ชุด ได้แก่
หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.85–3.10% ต่อปี เสนอขายผ่านธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) คาดว่าจะเปิดจองซื้อวันที่ 18 และวันที่ 21–22 กันยายน 2569 โดยกำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
สำหรับบุคคลธรรมดา สามารถจองซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารกสิกรไทยผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS และผ่านแอปพลิเคชัน Dime! ของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร ขณะที่ธนาคารทหารไทยธนชาตเปิดจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่
ส่วน หุ้นกู้ดิจิทัลอายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.95–3.20% ต่อปี เสนอขายผ่านบริการวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 18–22 กันยายน 2569 กำหนดขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดิจิทัลดังกล่าวเปิดให้จองซื้อเฉพาะบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว มีสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว และมีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
บริษัทและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+(tha)” พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 สะท้อนสถานะของ SJWD ในฐานะบริษัทหลักด้านธุรกิจโลจิสติกส์ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทปูนซิเมนต์ไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SJWD
ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน SJWD เปิดเผยว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเงินที่ได้รับไปใช้ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ หรือ Roll-over โดยบริษัทคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน สะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพและความแข็งแกร่งของ SJWD ในฐานะผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการได้รับการสนับสนุนด้านการดำเนินงานจาก SCC อย่างต่อเนื่อง
ด้านผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2569 SJWD มีกำไรสุทธิ 739.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 85.6% มาอยู่ที่ 201.3 ล้านบาท ทำสถิติสูงสุดใหม่ สะท้อนความแข็งแกร่งของพอร์ตธุรกิจและความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน
ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 13,397.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีแรงขับเคลื่อนจากธุรกิจขนส่งสินค้า ธุรกิจรับฝากและบริหารสินค้า และธุรกิจโลจิสติกส์ในต่างประเทศ ตอกย้ำศักยภาพของ SJWD ในการขยายฐานลูกค้า เพิ่มปริมาณงาน และเชื่อมโยงโอกาสทางการค้าในภูมิภาคอาเซียนผ่านเครือข่ายโลจิสติกส์แบบครบวงจร
ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสอบถามผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้อายุ 3 ปี ติดต่อธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-888-8888 กด 869, ธนาคารทหารไทยธนชาต โทร. 1428 กด #4 และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร โทร. 02-165-5555 ส่วนหุ้นกู้ดิจิทัลติดต่อธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111
ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรหุ้นกู้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และเงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
